Brasil. Região que abriga cinco dinastias, lar dos deuses tupis, criaturas demoníacas e maldições que atormentam os habitantes locais. O Reino de Aparai do Norte abriga um guerreiro jogado ao mundo, forçado a colocar em prática seus ensinamentos de magia e treinamento com espada, a fim de que possa lidar com todo tipo de criatura. Raoni busca vingança após perder seu único familiar; descobre que a vida se torna ainda mais cruel e dolorosa para ele. Até onde a raiva de um homem pode chegar e fazer a besta adormecida dentro dele acordar ao ver quem importa para ele morrer? (Não) Há mais esperança.