Este livro trata do artista Paulo Moura no seu contexto histórico, social e artístico, abordando suas atividades artísticas até a produção dos discos Paulo Moura Hepteto (1968) e Paulo Moura e Quarteto (1969). Época pouco conhecida da sua extensa carreira, mas significativa não só pela sonoridade diferenciada que ele e seus colaboradores criaram, como também sintetiza todo um aprendizado e um conhecimento adquiridos pelo músico até aquele momento. Os discos aqui analisados fecham um ciclo tanto de produção artística quanto de modo de vida na longa trajetória do artista, reconhecidamente um dos nomes mais importantes da música brasileira do século XX.