Em Forasteiro, as cidades muradas são os centros urbanos dos feudos de Tessellis, sendo esse um mundo selvagem e perigoso. Assaltantes andarilhos, monstros primordiais, invasões do subsolo, aberrações mágicas, criaturas tenebrosas das florestas e forasteiros de mundos paralelos espreitam frequentemente na terra de ninguém entre os assentamentos menores que se protegem como podem.É nesse interim que prosperam os sicários ou aventureiros, grupos paramilitares que tomam contratos ignorados – porém tolerados e até mesmo encorajados – pelos cavaleiros dos senhores feudais ou do clero. É oferecida uma vasta gama de serviços, desde simples operações de escolta e ronda policial até assassinatos discretos.Sediada na cidade de Renúncia, uma dessas organizações opera por meio de intermediários como Emanuel Calisto – um exímio resolvedor de problemas. Diversas figuras singulares entram em contato com Calisto, prontos para pôr em prática os seus peculiares talentos: o mestiço de humano e demônio Kairus, que aspira ele próprio a tornar-se um intermediário enquanto recebe olhares estarrecidos pelas ruas por onde passa; o nobre renegado Basie, herdeiro de um grande império marítimo que ele não deseja liderar, pois a vida de aventureiro lhe soa mais aprazível; e o meio-elfo Alonso, um aprendiz de mago que ainda está aprendendo a dar os seus primeiros passos na vida adulta, acompanhado sempre de seu fiel amigo Vadavel, um iguana dotado do dom da telepatia, entre outros talentos bastante incomuns à maioria dos répteis.